Siguiendo la más pura retórica Lovecraftiana, un Capitán retirado se encuentra con un estimulante caso en las páginas interiores de un periódico. Presto, la vacuidad de su vida le empuja a investigar en primera persona.
Resumen: Higgins cree que quienes los siguen son los Llagarash, seres surgidos de algún tipo de invocación. Mientras discuten que hacer un pequeño grifo se posa en el balcón de su habitación llevando una nota y un trozo de tela que resulta ser la que Lawrence se quedó en Watts y que pertenece a Edgard. Gracias a ella el grifo los ha encontrado. Leen la nota en la que Lawrence les informa de que a Watts han llegado unos extranjeros que buscan a un grupo que lleva 2 niños, o sea ellos mismos, y les dice que posiblemente a la mañana siguiente ya se encuentren en Baras así que es mejor que huyan de allí. Planean partir en dirección a Goa Bient, el hogar de Talot que esta a menos de dos días de viaje del Potrillo Feliz...sin embargo quienes les buscan parecen viajar con extrema rapidez...