El Archiduque Franz Ferdinand de Tirolia-Hungría fue asesinado por nacionalistas serbios en junio de 1914, provocando el estallido de un guerra que se ha extendido de nación en nación, dejando todo Europa ...

El Archiduque Franz Ferdinand de Tirolia-Hungría fue asesinado por nacionalistas serbios en junio de 1914, provocando el estallido de un guerra que se ha extendido de nación en nación, dejando todo Europa en llamas. Hay quien dice que tras ella se oculta la magia negra, aunque otros sostienen que el conflicto se debe únicamente a la locura de los hombres.

En los por ahora neutrales Estados Unidos de Columbia, el joven Fletcher Arrowsmith y su amigo Jonathan Kerry se han unido al Cuerpo Aéreo Transtlántico, una organización de soldados voladores voluntarios, adiestrados por magos especializados en lanzar los hechizos necesarios para volar y librar una nueva guerra, una guerra en el aire. Tras ser entrenados rápidamente en el Campamento Roland de New Jersey, Fletcher y Jonathan han completado su adiestramiento. También se han ganado un enemigo, el belicoso Michael Taggart, que no se ha tomado nada bien el que Fletcher le superara en los entrenamientos.

Además, fletcher ha conocido a una joven, Grace Hilliard, la hija de un magnate de la magia industrial, que sueña con hacer todo lo que esté en su mano por ayudar en la guerra. Pero durante su última salida juntos tiene lugar una pelea, y Fletcher y Jonathan hacen lo que deben hacer para mantener el honor del CAT. Grace no se toma nada bien su reacción... y los dos se separan en condiciones nada amistosas...